A股市場畫像:科技股C位出道 外資成第三極

2019年科技股“C位出道”,成為了市場最耀眼的明星,驅動了全年“結構性牛市”的到來。在科技股的帶領下,深成指領跑全球主要市場,漲幅創近十年新高;A股市值增加近16萬億元,千億市值個股數量激增,個股走勢分化,高價股和低價股數量均創階段高點;外資和杠桿資金加速入場,北上資金持倉市值翻倍,成為市場堅定的看多力量。這是證券時報·數據寶依據海量數據梳理出的“A股市場畫像”。

A股市值增加近16萬億

在科技股行情的帶動下,2019年A股市場迎來了大幅反彈,股價上漲的公司數量占比近七成。市值方面,證券時報·數據寶統計顯示,3700余家公司A股市值合計59.2萬億元,較2018年末提升15.8萬億元,創近十年新高。

科技股、金融股及消費股市值提升幅度較大。電子、銀行及非銀金融行業市值提升超2萬億元,建筑裝飾及采掘行業市值均有一定縮水。

各大指數創上輪牛市以來最大漲幅

2019年上證指數收于3050.12點,全年上漲22.3%,創下近五年最佳表現。深證成指年漲幅44.08%,在全球主要市場指數中僅次于俄羅斯RTS指數位列第二,漲幅創近十年新高。

此外,創業板指、中小板指2019年分別上43.79%、41.04%,表現均為2016年以來最佳。

電子板塊逆襲 年漲幅達73%

數據寶統計顯示,2019年28個申萬一級行業中僅鋼鐵、建筑裝飾小幅下跌,17個行業指數跑贏同期大盤。

電子、食品飲料、家用電器行業指數分別以73.77%、72.87%和56.99%的漲幅穩居行業表現三甲??萍己拖M板塊是2019年最當之無愧的明星,5G成為了A股年度最熱概念。

值得一提的是,2018年電子行業指數以42.37%的年跌幅在所有行業中表現墊底,2019年隨著科技股的崛起,電子行業迎來大逆襲。

千億大象數量逼近牛市峰值

2019年A股千億市值俱樂部急速擴容。數據寶統計顯示,2019年末躋身千億市值俱樂部的A股公司達到84家,同比增長57%。工商銀行以1.6萬億元的A股總市值蟬聯市值榜首,貴州茅臺市值年內突破萬億大關,成為萬億市值俱樂部新成員。

監管趨嚴機制下,小市值公司數量同樣有所增加,2019年末10億元以下公司有10家,而2018年末僅有6家。

百元股激增 科技股占半壁江山

2019年隨著A股持續上漲,百元股數量也大幅增加,2019年末兩市百元股數量已上升至43只,而2018年末這一數量僅有6只。貴州茅臺年內股價站上千元大關。

百元股數量的激增與科技股的崛起密切相關。2018年年末時,兩市尚無百元科技股,當前科技百元股數量已高達20只,科技股占據了高價股的半壁江山。

高價股數量上升的同時,個股走勢分化也帶動了低價股的增加。2019年末兩市2元以下低價股的數量為54只,僅從年末數據來看,這一數量創近十年新高。

北上資金凈流入逾3500億

北上資金大舉掃貨,成為了A股上漲的重要力量。2019年北上資金凈買入A股3517.43億元,刷新歷史。其中北上資金2019年12月合計凈買入729.94億元,創互聯互通機制以來月度新高。當前北上資金持倉市值已超過1.3萬億,同比翻番。

互聯互通機制開通以來,北上資金共在5個月份的凈買入額超過600億元,均發生在2019年。北上資金無疑是2019年A股最堅定的看多者。

外資話語權不斷提升

2019年滬倫通開啟,A股先后納入MSCI、富時羅素等重要國際指數且權重不斷增加,A股國際化進程進一步加速,外資在A股的話語權大幅提高。

根據中國人民銀行的統計,截至2019年三季末,包括以QFII、RQFII和陸股通渠道進入A股市場的境外投資者合計持有境內股票資產總市值1.77萬億元,較2018年末增長53.56%。外資持倉市值占A股總市值的比重為3.25%,較2018年末增長了0.59個百分點,僅次于險資和公募基金,是持倉規模第三大的專業機構投資者。

外資在A股話語權不斷提升的同時,公募基金在A股的持倉占比卻在不斷下滑。2019年三季末公募基金持有A股市值2.11萬億元,占A股總市值的3.88%,這一占比雖然已是2015年以來的最高值,但較十年前仍下滑了3.3個百分點。A股的投資者結構正在發生改變。

兩融余額重回萬億

2019年A股兩融余額重現增長。2019年末A股兩融余額10192.85億元,較年初增加了34.76%,時隔21個月后重回萬億大關。杠桿資金加速進場為市場釋放出積極信號。根據數據寶統計顯示,2015年以來,融資余額共有6次向上突破1萬億元。

70家公司登陸科創板

科創板開市,成為2019年資本市場最重磅的大事件。自2019年7月22日首批登陸科創板的22家公司敲鐘以來,2019年共有70家公司成功登陸科創板,累計貢獻市值8637.6億元,去年末股價平均相對發行價上漲82.39%。

從行業分布來看,31家公司來自新一代信息技術產業,占比44.3%,來自生物產業和新材料產業的公司分別有17家和12家,科創板公司科技含量十足。

(專題數據由證券時報中心數據庫提供)

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