服務器需求高景氣度有望持續

行業透視

一季度受疫情影響,辦公和社交活動向線上遷移,云計算底層資源擴容,帶來服務器需求增長。

信驊作為BMC芯片龍頭廠商,其收入及出貨量指標能夠作為服務器市場的良好前瞻性指標。2020年1-5月,信驊收入13.1億新臺幣,同比增長44.61%。根據季度數據看,2020年一季度信驊收入增速達到33%,用中關村CPU價格指數增速進行調整得到推算信驊產品出貨量增速達到38%。從月度數據看,信驊4、5月收入平均增速65%,遠高于一季度平均增速35%,推算出貨量增速方面,4、5月平均增速達到80%,遠高于一季度平均增速的40%。信驊二季度增速有望進一步抬升,下游服務器市場有望迎來增長。

值得一提的是,互聯網巨頭陸續宣布在云計算、數據中心等新基建領域加大投入。如阿里云4月宣布未來3年投資2000億元用于重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設;騰訊則于5月宣布未來五年將投入5000億元用于新基建的進一步布局。

此外字節跳動在近一年來陸續推出飛書、靈駒兩款SaaS服務,并已于3月完成bytecloud.com域名備案,未來若進入云計算領域,有望為服務器市場帶來增量需求。

而2020年運營商服務器集采推進迅速,亦有助于維持下游服務器市場景氣度。5月7日,中國電信發布2020年服務器集采項目貨物招標集中資格預審公告,此次集采涉及預估總數達5.63萬臺。5月29日,中國移動公布2020年PC服務器集中采購項目集采中標結果,本次集采采購規模共計13.84萬臺,采購總金額達80億元。從運營商服務器招標情況看,隨著5G的推進,運營商加大了服務器采購力度,下游服務器市場景氣度有望上升。

投資建議>>> 

云計算巨頭資本開支增加,直接利好服務器龍頭廠商,推薦浪潮信息。運營商服務器采購中,搭載國產鯤鵬芯片和海光芯片的服務器占有一席之地,隨著信創在關鍵行業的推進,國產服務器市場空間有望進一步打開,推薦與華為合作推進鯤鵬計算生態建設的東華軟件,關注中科曙光、神州數碼、紫光股份。 華泰證券

編輯:gifberg
十大暴利最赚未来赚钱模式 南国七星彩彩票论坛 安徽快三平台 什么是炒股是什么意思 东方秒秒彩app 秒速赛车官方网站开奖 青海体彩11选5玩法 k线猎手配资 辽宁11选5技巧 排列五号码走势图 广西快乐十分走势图表