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京滬高鐵發行價4.88元/股 預計募資306億

2020/1/3 9:32:54      澎湃新聞網      

1月3日凌晨,京滬高速鐵路股份有限公司(下簡稱京滬高鐵)發布首次公開發行股票發行公告。

公告顯示,京滬高鐵本次發行的初步詢價工作已于2019年12月31日完成。發行人和聯席主承銷商根據網下投資者的報價情況,并綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為4.88元/股,同時確定可參與網下申購的投資者名單及有效申購數量。

此價格對應的市盈率為:

1,23.39倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算);

2,20.39倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的2018年歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

若本次發行成功,預計京滬高鐵募集資金總額為306.74億元,扣除發行費用4033.32萬元,預計募集資金凈額為306.36億元。

此次發行人的股票簡稱為“京滬高鐵”,股票代碼為“601816”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購;網上申購簡稱為“京滬申購”,網上申購代碼為“780816”。

公告披露,本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。戰略配售由保薦機構(牽頭主承銷商)中信建投證券負責組織;初步詢價及網下發行由聯席主承銷商負責組織并通過上交所網下申購平臺實施;網上發行通過上交所交易系統實施。

京滬高鐵本次公開發行股票628563.00萬股,約占發行后公司總股本的12.80%,全部為公開發行新股,不設老股轉讓。本次發行后公司總股本為4910648.4611萬股。

公告顯示,本次發行戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至聯席主承銷商指定的銀行賬戶,最終戰略配售股份數量為3073770484股,約占本次發行股份數量的48.90%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額69044516股將進行回撥。

最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分回撥至網下發行后,網下初始發行數量調整為2269015516股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.64%,網上初始發行數量為94284.40萬股,約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.36%。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。

公告提示,投資者請按4.88元/股在2020年1月6日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2020年1月6日(T 日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

本次發行的股票中,戰略投資者獲配股份的鎖定期不少于12個月,鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

網下發行中,每個配售對象獲配的股票中,30%的股份無鎖定期,自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通;70%的股份鎖定期為6個月,鎖定期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。

京滬高鐵成立于2008年1月9日,注冊資本為428.21億元人民幣。經營范圍包括京滬高速鐵路建設、旅客運輸業務、咨詢服務、設備物資采購及銷售、物業管理、物流、倉儲、停車場業務等。

中國鐵路投資有限公司持有京滬高鐵49.76%的股份,為京滬高鐵控股股東。中國鐵路投資有限公司是中國國家鐵路集團有限公司(下簡稱“國鐵集團”)直屬全資企業,國鐵集團為京滬高鐵的實際控制人。

根據招股書,京滬高鐵本次募集的資金在扣除發行費用后,擬全部用于收購京福鐵路客運專線安徽有限責任公司65.0759%股權,收購對價為500億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。

京滬高鐵是中國最賺錢的高鐵線路運營方,招股書顯示,2016年度至2018年度,京滬高鐵的營業收入連年上升,2019年1-9月營收達到250.02億元;2018年度凈利潤達到102.48億元。而京滬高鐵的資產負債比只有14.6%。2016年至2018年,京滬高鐵毛利率逐年上升,從42.33%到46.08%再到47.69%,2019年1-9月,京滬高鐵毛利率達到52.58%。

2019年12月25日,京滬高速鐵路股份有限公司(下簡稱“京滬高鐵”)發布的首次公開發行股票招股意向書中,預計了2019年度的經營業績。

招股書顯示,京滬高鐵預計,2019年度營收為315億元-330億元,同比(較上年同期)增長1.10%-5.91%;預計2019年度凈利潤為110億-120億元,同比增長7.34%-17.10%。

公告稱,上述數據僅為公司對2019年度經營業績的預計,不構成盈利預測和業績承諾。發行人的核心業務、經營環境未發生重大不利變化,經營業務和業績水準仍處于正常狀態,預計不會對公司持續盈利能力產生重大不利影響。

(編輯:newshoo)
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